Unsere Pakete
Leistungen im Überblick
Flexible Angebote abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
Beliebt
Preistabelle
Wählen Sie Ihre passende Absicherung
Basis Schutzpaket
- Grundlegende Risikoanalyse
- Standard-Bericht
- Zugang zur Online-Plattform
- Telefonische Beratung
- Monatliche Updates
Fortgeschrittenes Schutzpaket
- Erweiterte Risikoanalyse
- Individuelle Strategie
- Quartalsweise Reviews
- Priorisierter Support
- Rechtskonforme Dokumentvorlagen
Komplettschutz-Paket
- Umfassende Vermögensprüfung
- Integration von Steuerplanung
- Exklusive Beratung vor Ort
- Rund-um-die-Uhr Support
- Persönlicher Projektleiter
Vermögensstruktur optimieren
Analyse vorhandener Werte, Identifikation von Schwachstellen und Empfehlungen zur effizienteren Allokation unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte und Vorsorgestrategien.
Unsere Methodik
Ein strukturierter Ansatz kombiniert juristische Expertise, finanzielle Analysen und persönliches Coaching, um Ihr Vermögen nachhaltig zu schützen und aufzubauen.
Juristische Bewertung
Prüfung rechtlicher Rahmenbedingungen, Vertragsgestaltung und Absicherungsinstrumente zur Minimierung von Haftungsrisiken.
Details ansehenFinanzanalyse
Umfassende Auswertung Ihrer Anlageklassen, Liquidität und Diversifikation zur Ermittlung von Optimierungspotenzialen.
Details ansehenImplementierung
Schrittweise Umsetzung der empfohlenen Massnahmen mit fortlaufender Betreuung durch unser Expertenteam in Bern.
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